綜合以上諸多因素和鍋爐行業(yè)近年來的發(fā)展情況，我們可以設(shè)想我國鍋爐市場發(fā)展軌跡及未來趨勢：從最初的燃柴、燃煤鍋爐為主導(dǎo)的鍋爐市場，逐步發(fā)展成燃?xì)狻⑷济哄仩t為主導(dǎo)、其它新能源鍋爐為補充的鍋爐市場，往后的發(fā)展將是新能源鍋爐、燃?xì)忮仩t、燃煤鍋爐三足并存成鼎力之勢;再往后可能就是新能源鍋爐和環(huán)保燃煤鍋爐雄踞天下的局面，……?？傊仩t產(chǎn)品發(fā)展的結(jié)果將是產(chǎn)品更節(jié)能、更環(huán)保、更人性化。
近年來工業(yè)鍋爐年產(chǎn)量總的看來呈波浪式發(fā)展。未來工業(yè)鍋爐的需求將處于平穩(wěn)增長態(tài)勢(年產(chǎn)量在45～50萬蒸噸/時)(此數(shù)據(jù)以2014年國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)的8折并結(jié)合2015年趨勢推算，下同。2015年1～5月累計同比增長-15%)。我國工業(yè)鍋爐產(chǎn)品市場主要在國內(nèi)，影響工業(yè)鍋爐市場的主要因素主要是國民經(jīng)濟的發(fā)展速度和投資規(guī)模、北方地區(qū)采暖需要和住宅建設(shè)、第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展、效率低污染重的落后鍋爐淘汰改造以及正常的更新改造等。從 2005～2014年我國歷年經(jīng)濟發(fā)展相關(guān)數(shù)據(jù)與工業(yè)鍋爐年總產(chǎn)量的變化的分析可以看出，我國工業(yè)鍋爐的發(fā)展與房地產(chǎn)發(fā)展、固定資產(chǎn)投資呈正相關(guān)關(guān)系，見圖4、圖5、圖6。
圖4 歷年工業(yè)鍋爐年產(chǎn)量與三北地區(qū)房地產(chǎn)發(fā)展趨勢
圖5 歷年工業(yè)鍋爐年產(chǎn)量增幅與GDP增幅趨勢?
圖6 歷年工業(yè)鍋爐總產(chǎn)量與全社會固定投資走向
1、北方寒冷地區(qū)新建住房的采暖需要?
現(xiàn)階段我國城市集中供熱的方式仍以區(qū)域鍋爐房供熱為主，2012年，集中供熱總量為 295427萬吉焦，其中熱電聯(lián)產(chǎn)供熱所占比重較少，約為占46.23%，鍋爐房供熱占 51.28%，還有少量2.5%來自于其他的供熱方式。
但城市集中供熱普及率仍然不高，北方采暖城市中集中供熱普及率平均不到40%，且發(fā)展水平和發(fā)展速度差別很大，以遼寧省為最高，該省城市集中供熱普及率2015年擬達(dá)到95%以上，供熱質(zhì)量全面提升;黑龍江集中供熱普及率2013年已達(dá)到67.8%，計劃到2017年底，全省城市建成區(qū)集中供熱普及率達(dá)到73%以上，到2020年達(dá)到87%。為此，《關(guān)于發(fā)展熱電聯(lián)產(chǎn)的規(guī)定》明確“在城市熱力網(wǎng)供熱范圍內(nèi)，居民住宅小區(qū)應(yīng)使用集中供熱，不應(yīng)再采用小鍋爐等分散供熱方式”。
隨著供熱面積的不斷增加，城市集中供熱總量也在不斷增長。2012年全國城市集中供熱總量超過29萬吉焦，2013年超過31萬吉焦，此后將以平均每年2億吉焦的速度增長。況且城市集中供熱正雨后春筍般地向我國北方19個省、直轄市、自治區(qū)1600多個縣鎮(zhèn)延伸拓展。據(jù)調(diào)查，每個縣鎮(zhèn)都以年平均增長 30萬m2左右的速度建設(shè)居民住宅，這是發(fā)展縣鎮(zhèn)集中供熱的必須條件。
就“三北”地區(qū)而言，平均每年新增住房面積20000～25000萬m2，其所需采暖鍋爐量為1.29～1.71萬蒸噸/時。另據(jù)住建部專家估計，“三北”地區(qū)需供熱的總需求約為400億m2，約需采暖鍋爐量為271萬蒸噸/時，發(fā)展?jié)摿薮蟆?
2、國民經(jīng)濟各部門的發(fā)展和投資規(guī)模
工業(yè)鍋爐50%以上用于各主要工業(yè)部門。根據(jù)初步的調(diào)查統(tǒng)計,在我國工業(yè)生產(chǎn)中需要大量用熱的部門，主要是輕紡和化學(xué)工業(yè)，其用熱溫區(qū)和用量比例，和美國1977年對全國工業(yè)用熱的調(diào)查估計大體一致，工業(yè)用熱的參數(shù)范圍大約在300℃和1.0MPa以下。未來輕紡工業(yè)、能源工業(yè)、建材、建筑業(yè)、化學(xué)工業(yè)、冶金工業(yè)、交通運輸業(yè)和軍工部門等仍將是工業(yè)鍋爐的主要市場，各自所占份額見圖7。
圖7 我國工業(yè)鍋爐主要需求市場分布
(1)輕工紡織工業(yè)是全國最大用戶，約占全國工業(yè)鍋爐總量的19.5%，年需求量約5.25～5.85萬蒸噸/時。紡織工業(yè)未來估計只能保持 5～6%的增長，紡織工業(yè)也向集中供熱和熱電聯(lián)產(chǎn)發(fā)展，并且適應(yīng)印染針織業(yè)的熱油載體鍋爐的需求進(jìn)一步增多;制糖工業(yè)將在“十二五”生產(chǎn)能力1800萬噸和產(chǎn)量1600 萬噸左右的基礎(chǔ)上繼續(xù)發(fā)展，但節(jié)能降耗要求提高，鍋爐將以采用35t/h以上中壓工業(yè)鍋爐差壓發(fā)電背壓供汽為主并更多地燃用制糖生物質(zhì)廢料;造紙業(yè)將繼續(xù)以5%左右的速度發(fā)展，造紙過程中的余熱回收利用、造紙污泥干化、固廢物處理及生物質(zhì)資源化利用將進(jìn)一步提高，鍋爐仍將以熱電聯(lián)產(chǎn)為主，黑液鍋爐多為 25～75t/h中壓熱電聯(lián)產(chǎn)鍋爐產(chǎn)品。
(2)能源與化工業(yè)也是工業(yè)鍋爐的主要用戶，約占27%，年需求量約7.29～8.1萬蒸噸/時。石油開采、煉油、合成氨、乙烯、橡膠及燒堿各業(yè)需要多種工業(yè)鍋爐，包括開工輔助鍋爐、工藝廢氣余熱鍋爐、油田注汽鍋爐以及自備熱電站鍋爐等。
(3)冶金工業(yè)以鋼鐵生產(chǎn)為主，同時也包括有色金屬、焦炭和耐火材料生產(chǎn)，約占8.0%，年需求量約為2.16～2.4萬蒸噸/時。鍋爐的需求以余熱鍋爐和熱電聯(lián)供產(chǎn)品為主。
(4)建筑材料工業(yè)以水泥為主，同時包括玻璃、石棉及水泥制品生產(chǎn)，約占13%，年需求量約為3.51～3.9萬蒸噸/時。需發(fā)展300～400℃甚至更低溫尾氣回收余熱鍋爐。
3、工業(yè)鍋爐的正常更新以及低效率和落后鍋爐的改造
工業(yè)鍋爐使用壽命一般在15～20年，某些水火管鍋爐的壽命短的不過8～10年。未來5年(2016～2020)內(nèi)將有約11萬臺40萬蒸噸/時(年均2萬臺、8萬蒸噸/時)工業(yè)鍋爐需要更新改造。但是隨著熱電聯(lián)產(chǎn)和集中供熱的發(fā)展，這些更新改造不會是簡單的重置，而是容量等級提高，鍋爐和鍋爐房數(shù)量相對減少。
另外據(jù)2010年全國污染源普查數(shù)據(jù)，340個地級以上城市現(xiàn)有工業(yè)鍋爐6.5萬臺(合計75.8萬蒸噸/時)，平均容量為11.7蒸噸/時/臺，10t /h以下鍋爐數(shù)量占70%，容量占20%，耗煤量占23%。按照2013年9月國務(wù)院發(fā)布的《大氣污染防治行動計劃》 中“到2017年，除必要保留的以外，地級及以上城市建成區(qū)基本淘汰每小時10蒸噸及以下的燃煤鍋爐” 的要求，到2017年340個重點城市10t/h以下的燃煤鍋爐改燃?xì)饣虿⒕W(wǎng)，可以累計拆除約4.5萬臺燃煤鍋爐，約52.65萬蒸噸/時。
4、未來工業(yè)鍋爐產(chǎn)品市場發(fā)展將進(jìn)一步受到能源政策和節(jié)能、環(huán)保要求的制約
隨著大中城市產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、舊區(qū)改造和工業(yè)區(qū)的成片建設(shè)以及中心城區(qū)禁煤政策的實施，區(qū)域集中供熱、熱電聯(lián)產(chǎn)等節(jié)能減排政策的推行，20t/h及以下燃煤鍋爐的比重將會顯著下降，大容量、高參數(shù)、高能效、低排放的燃煤鍋爐比重繼續(xù)提高：燃煤鍋爐較長時間內(nèi)仍將以層燃爐為主，即以鏈條爐排鍋爐為主，向著大容量、高參數(shù)方向發(fā)展，是任何其他燃煤鍋爐都取代不了的;大容量循環(huán)流化床鍋爐(35t/h及以上)等采用清潔燃燒技術(shù)的鍋爐將得到較快的發(fā)展;燃?xì)忮仩t將面向區(qū)域集中供熱和分散供熱、工業(yè)用熱方向發(fā)展;電熱鍋爐及蓄熱系統(tǒng)隨著電力工業(yè)改革和發(fā)展其市場將進(jìn)一步拓寬;燃生物質(zhì)和生活垃圾的鍋爐將迎來新的發(fā)展機遇。
(1)燃?xì)忮仩t銷售比例繼續(xù)增大
面對節(jié)能減排的雙重壓力，我國已開始進(jìn)行能源消費結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型。國家《能源發(fā)展戰(zhàn)略行動計劃(2014-2020年)》中提出“到 2020年，非化石能源占一次能源消費比重達(dá)到15%，天然氣比重達(dá)到10%以上，煤炭消費比重控制在62%以內(nèi)”?？上驳氖?，“在2020年后，特別是在2025～2035年，中國天然氣產(chǎn)業(yè)將與全球同步進(jìn)入更加快速發(fā)展的時期，呈現(xiàn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、政策到位和公眾利益同步推進(jìn)的`黃金時代'的特征”(引自中國社科院世界經(jīng)濟與政治研究所發(fā)布的《世界能源中國展望(2013-2014)》)?；诖耍磥砣加蚛燃?xì)忮仩t在我國將迎來很大發(fā)展空間，具有很好市場前景。
根據(jù)中國電器工業(yè)協(xié)會工業(yè)鍋爐分會2010-2014年的統(tǒng)計資料，這五年每年生產(chǎn)的工業(yè)鍋爐中，燃油燃?xì)忮仩t從臺數(shù)上看平均占約30%左右、從容量上平均占約20%左右。未來燃油燃?xì)忮仩t從臺數(shù)上看平均占約45%左右、從蒸噸上平均占約25%左右，且逐年上升2個百分點左右。
(2)電加熱鍋爐未來將有較大的發(fā)展?jié)摿?
從我國未來的能源消費結(jié)構(gòu)可以看出，三大化石能源中除了較清潔的天然氣比例略有增長，石油與煤炭的占比都有所下降。推行以電代煤，主要是將工業(yè)鍋爐、工業(yè)煤窯爐、居民取暖和廚炊等設(shè)施從用煤改為用電;推行以電代氣，主要是將天然氣供暖和廚炊改為用電，減少天然氣消耗。
據(jù)中電聯(lián)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，截至2014年底，我國發(fā)電裝機容量136019萬千瓦，同比增長8.7%;預(yù)計2015年全國基建新增發(fā)電裝機容量1億千瓦左右。可以說，我國電力產(chǎn)品的過剩時代已經(jīng)來臨。按《能源發(fā)展戰(zhàn)略行動計劃(2014-2020年)》全國總裝機容量在不發(fā)展火電的情況下也超過了16億千瓦，這為“電代煤”、“電代氣”創(chuàng)造了堅實的基礎(chǔ)條件。隨著電力體制的進(jìn)一步改革，電價的市場化，未來五年我國電鍋爐的發(fā)展將迎來新高峰。
上海從2013年起就在推行“煤改氣”的同時，推行煤改電，從一些用戶的經(jīng)驗來看，在天然氣管網(wǎng)未到的地方、使用熱水鍋爐的企業(yè)在改爐經(jīng)濟性上具有相當(dāng)?shù)膬?yōu)勢。上海的經(jīng)驗將帶動其他省市的燃煤鍋爐替代工作，促進(jìn)節(jié)能減排工作的落實。
2014年國網(wǎng)天津電科院也編制完成了《天津地區(qū)推廣電鍋爐潛力調(diào)查分析報告》，報告提出了天津推廣電鍋爐應(yīng)用的具體措施及合理建議，并得出天津郊縣地區(qū)鍋爐容量35t/h以下的學(xué)校、醫(yī)院、賓館、商場、寫字樓及工廠用鍋爐等適合作為電鍋爐主要替代方向的主要結(jié)論。
在全國60萬在用工業(yè)鍋爐中，容量2～10t/h的占75%，小于1t/h的占5%。這些鍋爐的節(jié)能提效除了用燃?xì)忮仩t替代外，電熱鍋爐也是可行的選擇之一。隨著國內(nèi)電熱鍋爐技術(shù)的發(fā)展，今后將出現(xiàn)智能化的電熱管式、電極式、電感式產(chǎn)品等多極化市場格局。
另外，在工業(yè)領(lǐng)域，電熱鍋爐廣泛應(yīng)用于發(fā)電企業(yè)作為啟動鍋爐、風(fēng)電及太陽能企業(yè)調(diào)峰鍋爐。隨著風(fēng)電及太陽能行業(yè)的不斷發(fā)展，對調(diào)峰鍋爐及技術(shù)的需求也將趨于旺盛。
(3)煤粉工業(yè)鍋爐與水煤漿工業(yè)鍋爐市場前景可期
應(yīng)該看到，在相當(dāng)長的時期內(nèi)，煤炭在一次我國能源消費中仍處于主導(dǎo)地位，因此煤炭的清潔高效利用已成為符合我國國情和市場需求的必然選擇，也是大氣污染有效治理的根本途徑。經(jīng)過十多年的發(fā)展，煤粉工業(yè)鍋爐和水煤漿工業(yè)鍋爐產(chǎn)業(yè)已初現(xiàn)雛形，并形成了一定的規(guī)模。煤粉工業(yè)鍋爐的推廣已被工信部、環(huán)保部、科技部共同納入“工業(yè)鍋爐系統(tǒng)能效提升計劃”;在2015年4月27日國家能源局印發(fā)的關(guān)于《煤炭清凈高效利用行動(2015-2020年)》的通知中，對于水煤漿及鍋爐有：“積極推廣先進(jìn)的煤炭提質(zhì)、潔凈型煤和高濃度水煤漿技術(shù)”;“在礦區(qū)、港口等煤炭集散地…通過水煤漿等先進(jìn)的煤炭優(yōu)質(zhì)化加工技術(shù)…實現(xiàn)煤炭精細(xì)化加工配送”;“…廢渣全部無害化處理或資源化利用，推廣應(yīng)用廢水制水煤漿”;“提升鍋爐污染治理水平。10t/h及以上的燃煤鍋爐要開展煙氣高效脫硫、除塵改造，積極開展低氮燃燒技術(shù)及水煤漿燃燒技術(shù)改造示范，實現(xiàn)全面達(dá)標(biāo)排放”。
在國家大力推進(jìn)節(jié)能減排低碳發(fā)展的大背景下，煤粉工業(yè)鍋爐、水煤漿工業(yè)鍋爐產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨機遇也存在挑戰(zhàn)，總的來說機遇大于挑戰(zhàn)。目前的發(fā)展瓶頸在于燃燒技術(shù)與系統(tǒng)設(shè)備的產(chǎn)業(yè)化推廣。
①煤粉工業(yè)鍋爐系統(tǒng)的發(fā)展主要集中在單臺容量75t/h(集中供熱)以下、高參數(shù)(熱電聯(lián)產(chǎn))和超低排放等方面。未來單臺容量20～40t/h的煤粉工業(yè)鍋爐系統(tǒng)將成為市場追捧的熱點。
②當(dāng)前，水煤漿鍋爐主要分布在對排放要求較高，且經(jīng)濟基礎(chǔ)較好的地區(qū)，如長三角、珠三角、臺灣地區(qū)等。主要應(yīng)用行業(yè)有：化纖和印染行業(yè)、國內(nèi)部分區(qū)域集中供暖鍋爐、工業(yè)企業(yè)用工業(yè)鍋爐等。水煤漿鍋爐未來將隨著這些行業(yè)的發(fā)展而發(fā)展，況且水煤漿鍋爐的燃料適應(yīng)性好于煤粉工業(yè)鍋爐，在同樣的運作模式和系統(tǒng)配置水平下，它們的優(yōu)缺點基本是一樣的。
我國能源轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略中，生物質(zhì)等可再生能源的利用是一個重要方面。而生物質(zhì)能源密度小、原料體積大等的特點決定了生物質(zhì)能源是典型的分布式能源，生物質(zhì)能源轉(zhuǎn)化工廠規(guī)模不宜過大。因此，近幾年受國家鼓勵得到較快發(fā)展的生物質(zhì)直燃發(fā)電也因生物質(zhì)資源收集成本的制約面臨發(fā)展的瓶頸。而發(fā)展基于生物質(zhì)成型燃料利用的生物質(zhì)供熱鍋爐則顯示明顯的優(yōu)勢。
據(jù)統(tǒng)計，我國65t/h及以下的燃煤鍋爐約49萬臺，總規(guī)模約450萬蒸噸/時，作為替代燃煤鍋爐的清潔供熱方式，即使每年替代2%，生物質(zhì)成型燃料鍋爐也有9萬蒸噸/時。目前，我國生物質(zhì)成型燃料年利用量約800萬噸，在經(jīng)濟比較發(fā)達(dá)、化石能源比較缺乏的廣東、江蘇等地區(qū)，已初具規(guī)模，形成了市場化專業(yè)化投資建設(shè)運營管理服務(wù)的商業(yè)模式。
事實上，生物質(zhì)成型燃料鍋爐發(fā)電、供熱這個模式已經(jīng)成為我國目前落實國務(wù)院大氣污染防治行動計劃、發(fā)展分布式可再生能源、替代燃煤鍋爐等污染比較嚴(yán)重的供熱方式的重要模式之一。國家能源局已將發(fā)展生物質(zhì)鍋爐供熱，作為應(yīng)對大氣污染的重要措施，并正抓緊建立完善政策措施，加快發(fā)展生物質(zhì)能供熱。國家能源局還制定了促進(jìn)生物質(zhì)能供熱發(fā)展的指導(dǎo)意見，明確發(fā)展的思路、定位、目標(biāo)、任務(wù)和措施。以防治大氣污染任務(wù)較重、淘汰燃煤鍋爐任務(wù)較急的京津冀魯、長三角、珠三角地區(qū)為重點，組織編制生物質(zhì)能供熱規(guī)劃和實施方案，啟動成型生物質(zhì)鍋爐供熱市場。
